Sanofi-aventis i Nepentes S.A. zawarły ostateczne porozumienie, na mocy którego Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ogłosiła publiczne wezwanie do sprzedaży 100 procent wyemitowanych akcji Nepentes S.A., polskiego producenta dermokosmetyków i produktów leczniczych.
Przed ogłoszeniem publicznego wezwania, Sanofi-Aventis Sp. z o.o, Nepentes S.A. oraz jej większościowi akcjonariusze, posiadający łącznie blisko 63% akcji Nepentes S.A., zawarli umowę inwestycyjną, na podstawie której akcjonariusze nieodwołalnie zobowiązali się, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, do sprzedaży wszystkich swoich akcji Nepentes S.A. na rzecz Sanofi-Aventis Sp. z o.o., oraz do nie odpowiadania na żadne inne wezwanie, które może zostać ogłoszone, będące wezwaniem konkurencyjnym do wezwania Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Nepentes S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą w obszarze Consumer Health Care, która powstała w 1991 roku. Nepentes S.A. konsekwentnie wykazuje potencjał wzrostu, a także posiada doświadczenie w rozwoju i wprowadzaniu na rynek nowych marek. Firma koncentruje się na segmencie dermokosmetyków dostępnych w aptekach, gdzie udało się opracować i wprowadzić na rynek portfolio innowacyjnych produktów, w tym takich kluczowych marek jak Iwostin i Emolium.
W 2009 roku, sprzedaż Nepentes S.A. osiągnęła 134,9 mln zł - około 30 mln euro - z czego 85% pochodziło ze sprzedaży na rynku polskim. Firma posiada filie w Bułgarii i Rumunii.
Połączone portfele marek firmy Nepentes S.A. z Zentiva i sanofi-aventis, pozwolą na zajęcie wiodącej pozycji w segmencie CHC w Polsce, piątym, co do wielkości, rynku CHC w Europie, a także wzmocnią pozycję sanofi-aventis jako lidera w tym segmencie w Europie Środkowej i Wschodniej. Kolejnych wzrostów oczekuje się poprzez rozszerzenie linii produktowych Nepentes S.A. poza Polską, wraz ze zdywersyfikowanym portfelem dermokosmetyków i leków.
Dwóch założycieli Nepentes S.A., Łukasz Butruk i Marek Orłowski, zgodziło się doradzać zarządowi Sanofi-Aventis przez okres trzech lat.
„Nabycie Nepentes S.A. będzie ważnym krokiem w strategii dywersyfikacji sanofi-aventis na szybko rozwijających się rynkach w Europie" - powiedziała Belen Garijo, Senior Vice President sanofi-aventis, regionu Europa. "To przejęcie wzmocni naszą wiodącą pozycję w sektorze CHC w Polsce, zapewniając trwały i dwucyfrowy wzrost. Mamy ogromny szacunek dla najwyższej klasy zespołu zarządzającego Nepentes, który może pochwalić się doskonałymi wynikami sprzedaży i zyskami wynikającymi z budowy silnych marek”.
„Transakcja ta niesie ze sobą natychmiastowe i znaczące zyski dla akcjonariuszy Nepentes. Oznacza ona również korzyści dla samej firmy, jej pracowników i klientów. Stanowi również dowód, że innowacja może rozwijać się w Polsce a fakt ten jest uznany na arenie międzynarodowej.” -powiedział Łukasz Butruk w imieniu swoim i drugiego współzałożyciela Nepentes S.A. – Marka Orłowskiego.
Rynek CHC w Polsce wyniósł w 2009 r.około 1,6 mld euro, wzrastając, według danych IMS Health, o 16% i zajmując 5 miejsce w Europie, po Francji, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii. W segmencie dermokosmetyków, który jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów w Polsce, Nepentes S.A. zajął w 2009 r. drugie miejsce z 10% udziałem w rynku.
Zgodnie z zawartą umową, cena, po której akcje zostaną nabyte od akcjonariuszy większościowych wynosi 26,00 PLN za jedną akcję ("Cena Większościowa"). Cena, po której akcje zostaną nabyte od pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych wynosi 28,00 PLN ("Cena Mniejszościowa"). Oferta ta wycenia Nepentes S.A. na 419 889 600 PLN (€ 104 998 650 EUR).
Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 10 czerwca 2010 r. do 10 sierpnia 2010 r. włącznie, we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wezwanie może zostać przedłużone, jeżeli spełnienie warunków wezwania wymagać będzie dodatkowego czasu.
Oficjalny dokument wezwania został opublikowany przez Polską Agencję Prasową (PAP). Obowiązkowy raport bieżący dotyczący transakcji został przekazany, w dniu dzisiejszym, przez Nepentes S.A. za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).
O sanofi-aventis
Sanofi aventis jest jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie. Firma zaangażowana jest w odkrywanie, opracowywanie, wytwarzanie i dystrybucję rozwiązań terapeutycznych na rzecz poprawy zdrowia chorych na całym świecie. Sanofi aventis jest notowana na giełdach w Paryżu oraz w Nowym Jorku.
O Nepentes S.A.
Założona w 1991 roku Nepentes S.A. jest jedną z najdłużej działających na krajowym rynku farmaceutycznym firm, założonych w oparciu o wyłącznie polski kapitał. Spółka stworzyła i produkuje takie marki jak: Iwostin, Emolium, Elixine, Propodia i Propolki sprzedawane na terenie Polski i innych krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
W 2006 r. w Łodzi Nepentes S.A. uruchomiła nowy zakład produkcyjny z własnym laboratorium badawczo-rozwojowym, spełniającym najwyższe standardy światowe. We wrześniu 2007 roku Nepentes S.A. otworzyła dwie spółki zależne: Nepentes Rumunia i Nepentes Bułgaria, a na początku 2008 roku powołano własne struktury sprzedaży na Litwie. Spółka zarejestrowała także spółki zależne w Czechach i na Słowacji.
Ponadto, w zakres działalności Nepentes S.A. wchodzi także wprowadzanie i sprzedaż w Polsce i na innych rynkach Europy Środkowej i Wschodniej wielu marek farmaceutycznych cieszących się międzynarodową renomą. Nepentes S.A. jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce dla takich marek jak: Sudocrem, neo-angin, Melisana i Marimer. Nepentes S.A. jest spółką publiczną notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2007 roku. Jego główni akcjonariusze to Łukasz Butruk (15.83% akcji), Marek Orłowski (15,85% akcji), MORLUK Sp. z o.o. Spółka komandytowa (31,09% akcji), OFE ING Polska (5,01% akcji) i OFE Aviva (5.80% akcji).
Źródło: Nepentes
